Официальный франчайзи 1С

«1С:Фреш» — полный функционал 1С продуктов, экономя на своем сервере и обслуживающем персонале

Попробовать 14 дней бесплатно 1C:Fresh

1С УТ. Что это такое?

 

 

Основная сложность управления торговым предприятием — грамотное и четкое взаимодействие всех частей учёта: как торгового, так и оперативного, управленческого, финансового и складского. Когда все операции можно посмотреть в одном месте, своевременно и без задержек, для того чтобы принимать грамотные решения в текущем моменте. 

 

Для реализации таких возможностей и была создана программа 1С: Управление торговлей. Она предназначена для предприятий, занимающихся розничной и оптовой торговлей.

 

Содержание

 

1. Что позволяет делать программа?

2. Что такое УТ?

3. Для кого предназначена программа?

4. 3 ключевых преимущества УТ

5. Функциональные возможности 1С: УТ

5.1. Блок «Мои задачи»

5.2. Блок «Взаимодействия»

5.3. Блок «Текущие дела»

6. CRM в УТ

6.1. Разделы взаимодействия с клиентами

7. Управление продажами

8. Обеспечение заказов

9. Складской учет в УТ

10. Финансы, планирование и контроллинг

 

1. Что позволяет делать программа?

 

С её помощью можно автоматизировать все задачи учета, анализа и планирования торговых операций. УТ позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами и закупками. Вместе с этим доступны варианты анализа поставщиков, конкурентов, клиентов.

 

Что позволяет делать программа?

 

В этой же программе одномоментно можно вести складской учет и осуществлять контроль запасов. Реализованы возможности подключения различного торгового оборудования, системы ЕГАИС. Здесь одновременно можно вести учет движения денежных средств.

 

2. Что такое УТ?

 

1С: Управление торговлей представляет собой процесс управления предприятием на современном уровне.  Данное решение обеспечивает учет торговых и финансовых операций, позволяет автоматизировать и управленческий, и оперативный учет. В программе включены функции анализа и планирования.

 

Что позволяет делать программа?

 

Преимущества данной программы в том, что она позволяет создавать единое информационное пространство. И, соответственно, благодаря автоматизации большинства привычных и рутинных операций, ведение учета упрощается. Что, в свою очередь повышает эффективность работы всей компании и отдельных сотрудников. Вместе с тем программа позволяет всем структурным подразделением предприятия легко взаимодействовать друг с другом.

 

3. Для кого предназначена программа?

 

Для руководства 1С: УТ дает возможность осуществить интерактивный анализ ситуации. А также получить расшифровку по отдельным показателям. В 1С: УТ предусмотрена система отчётов. На каждой вкладке отображается соответствующий отчет. Следовательно, руководство постоянно находится в курсе текущего положения дел компании.

 

 Для кого предназначена программа?

 

Для руководителей структурных подразделений представлены возможности подготовки различных документов, начиная от управления товародвижением и заканчивая контролем складских запасов, отслеживанием торговых операций, планированием поставок и т.п.

 

Менеджерам в 1С: УТ удобно взаимодействовать с клиентами, отслеживать историю, связываться по телефону или электронной почте непосредственно из программы. Впервые в типовой конфигурации представлены такие широкие возможности для развития отношений с клиентами.

 

CRM — управление взаимоотношениями с клиентами – в 1С: Управление торговлей 11 существенно расширена. История общения с клиентами позволяет построить прозрачную систему продаж за счет использования и ведения сделок, бизнес-процессов, настроенных задач подчиненным, эффективности маркетинга и маркетинговых вложений и т.д.

 

Работникам бухгалтерских служб предоставлена возможность передать всю необходимую информацию в соответствующую бухгалтерскую программу. 

 

А для IT-специалистов система позволяет легко масштабировать, расширять функционал, интегрироваться с другими системами и не требует больших усилий для решения технических вопросов. Можно задать индивидуальные настройки для каждого пользователя. Реализована возможность отключить функции, которые не используются в вашей фирме, например, убрать работу с торговыми представителями, если в компании их нет.

 

4. 3 ключевых преимущества УТ

 

Можно выделить три основных преимущества этой программы:

 

Первое — это наличие инструментов контроля. Дело в том, что торговым предприятиям приходится самим заниматься и логистикой, и доставкой, и закупками, что требует контроля этих процессов. В УТ эти функции реализованы, соответственно, на любом этапе при осуществлении закупок и доставок можно отследить, где что находится и определить слабые места.

 

3 ключевых преимущества УТ

 

Второе преимущество — это возможность создавать свои настройки в программе, подключать и отключать определённые функции. То есть адаптировать программу под бизнес конкретного предприятия.

 

И третье — это возможность интегрировать программу с другими системами, с сайтом. Следовательно, осуществлять полноценный обмен данными между ними.  Для учета и оптовых, и розничных операций УТ можно интегрировать с 1С: Розница.

 

5. Функциональные возможности 1С: УТ

 

Для начала посмотрим интерфейс программы.

 

Функциональные возможности 1С: УТ

 

На начальной странице содержится 3 основных блока:

 

  • мои задачи;
  • взаимодействия 
  • и текущие дела.

 

В правом нижнем углу можно почитать новости 1С.

 

5.1. Блок «Мои задачи»

 

Задачи ставятся непосредственными руководителями, также их можно поставить самостоятельно при выполнении определенных бизнес-процессов. Все задачи будут отражены в списке и по каждой из них можно посмотреть, когда она была записана, срок для ее выполнения. Если «провалится» внутрь этой задачи, можно посмотреть подробности. 

 

Здесь же представлена возможность перенаправить эту задачу на другого специалиста (кнопка «Перенаправить»). Обычно это требуется, когда задача изначально поставлена не тому сотруднику либо когда требуется взаимодействие в ее решении с другим сотрудником. 

 

После того, как задача выполнена, нужно нажать на значок с зелёной галочкой, чтобы отметить её выполнение. 

 

 Блок «Мои задачи»

 

Все задачи могут быть сгруппированы:

 

  • по срокам,
  • по важности,
  • по точке маршрута,
  • по автору,
  • по предмету,

 

или остаться без группировки.

 

По результатам решения задач следует нажать значок рядом с кнопкой «Открыть» для того, чтобы обновить список своих задач, или воспользоваться клавишей F5.

 

5.2. Блок «Взаимодействия»

 

В этом блоке можно создать определенный вид взаимодействия с контрагентами, физическими лицами и сотрудниками:

 

  • встреча,
  • запланированное взаимодействие,
  • телефонный звонок,
  • сообщение SMS 
  • или электронное письмо.

 

Создадим электронное письмо. Для этого следует нажать кнопку «Создать» и в выпадающем подменю выбрать «Электронное письмо». Или нажать сочетание клавиш CTRL+N.

 

Блок «Взаимодействия»

 

В открывшемся окне выбрать кому адресуется это письмо, написать тему и ввести текст. Выбрать адресатов позволяет адресная книга. Здесь есть общий поиск контактов. Также можно найти отдельного пользователя в соответствующих вкладках:

 

  • Пользователи,
  • Контрагенты,
  • Физические лица.

 

Можно выбрать несколько получателей, добавить вложения. Чтобы прикрепить документ следует нажать кнопку с изображением скрепки. Также можно добавить и отдельно письмо как вложение. 

 

Далее следует выбрать ответственное лицо, указать адрес от кого оно отправляется, установить степень важности: она может быть низкая, обычная, высокая. Поставить дату и время, когда требуется отправить письмо или установить, что его не следует отправлять после определенного времени. 

 

Сформировать текст письма можно самостоятельно либо нажав на клавишу «Сформировать по шаблону». Откроются заготовленные заранее шаблоны электронных писем. После того как письмо сформировано еще раз следует проверить его. Затем можно просто сохранить, нажав на соответствующую кнопку. Или сразу отправить, кликнув на одноименную кнопку. 

 

Все подобные настроенные встречи, письма, сообщения, телефонные звонки отразятся в блоке «Взаимодействия» на начальной странице. Соответственно, по ним можно будет установить признак: рассмотрено или отложено рассмотрение. Также есть возможность установить ответственных лиц.

 

5.3. Блок «Текущие дела»

 

Этот блок включает в себя категории дел:

 

  • Продажи,
  • Закупки,
  • НСИ и администрирование,
  • склад и доставка 

 

и прочие дела.

 

Блок «Текущие дела»

 

Каждая категория включает в себя детализированные подкатегории. Так, если нажать на стрелочку возле названия «Продажи», можно увидеть какие документы по реализации товаров и услуг, отчеты комиссионеров, индивидуальные соглашения с клиентами, доверенности, заказы клиентов требуют внимания. Причём каждая из подкатегорий может быть рассмотрена в дополнительном разрезе. Например, заказы клиентов можно посмотреть в разрезе:

 

  • на сегодня,
  • всего заказов в работе,
  • просроченные исполнение заказов.

 

Аналогично раскрывается категория «Закупки», где можно увидеть заказы поставщикам, требующие внимания документы приобретения товаров и услуг, доверенности, отчеты комитента и т.д. В категории «НСИ и администрирование» можно увидеть отметки о том, что адресный классификатор устарел или требуется проверить совместимость отчеты и т.п. 

 

Все подкатегории выделены как гиперссылки, соответственно, нажав на них, можно увидеть подробности. Данный блок позволяет работникам предприятия не пропустить задачи, требующие внимания в текущем моменте.

 

Под этим блоком идет раздел с новостями 1С, нажав на гиперссылки с названием новости, можно прочитать ее полностью.

 

6. CRM в УТ

 

Система позволяет управлять отношениями с клиентами: от внесения контактных данных до анализа продаж. При этом возможна различная детализация по каждому отдельному клиенту.

 

Для того, чтобы попасть в этот раздел, следует в левом меню выбрать «CRM и маркетинг». Откроется поле с разделами, каждый из которых отвечает за определенные процессы.

 

CRM в УТ

 

В разделе «Настройки и справочники» можно указать виды цен, т.е. установить перечень правил расчета собственных цен фирмы на основании данных о других ценах предприятия или конкурентов, поставщиков, себестоимости товарных позиций. Удобно пользоваться этим справочником при выставлении счетов клиентам в процессе работы.

 

В разделе «Справочная информация о продажах» можно получить информацию о клиентах, контрагентах. При клике на любого из них откроются контактные данные предприятия и лица, с которым взаимодействует компания. Здесь же есть возможность заполнения свойств клиентов и поставщиков.

 

6.1. Разделы взаимодействия с клиентами

 

Интерес представляет подраздел «Сегменты клиентов», в котором можно создать различные группы:

 

  • VIP-клиенты,
  • Дилеры,
  • Дистрибьюторы,
  • Покупатели конкретной продукции,
  • Оптовые клиенты,
  • Розничные клиенты и т.д.

 

На вкладке «Сегменты: запрет отгрузки» можно создать группы клиентов, которые, например, нарушили условия договора, и предприятие более им продукты не отгружает.

 

В этом подразделе можно выводить отчеты по контактной информации контрагентов и по конкретным лицам, а также посмотреть ведомости расчетов с контрагентами, оценить пересечение сегмента и продажи по конкретному сегменту. 

 

Далее в подразделе цены и скидки есть возможность загрузки собственного прайс-листа через файл либо ввести вручную. Также в этом подразделе можно создать ввести бонусную программу лояльности в рамках какого-либо маркетингового мероприятия и установить расчёт бонусных баллов. 

 

Важен подраздел «Сделки с клиентами», в котором как раз отражаются сведения о планируемых и фактических сделках с клиентами.

 

Что позволяет делать программа?

 

 

Допустим, выбирается клиент организации, вводится наименование самой сделки, например, покупка бытовой техники. Указывается потенциал: на какую сумму ожидается объём закупа и вероятность выполнения. Затем указывается первичный интерес: где впервые с этим клиентом было произведено касание. По результатам отмечается состояние сделки: свершилась она или была проиграна с указанием причины. 

 

В подразделе «Маркетинг» формируются данные о конкурентах и их ценах, чтобы планировать собственные мероприятия. В подразделе можно ввести маркетинговые мероприятия и также запланировать под них телефонные звонки, встречи, письма и сообщения.

 

Что позволяет делать программа?

 

В этом же меню реализована функция работы с претензиями. В форме указываются суть конфликта, причины возникновения, определяются виновные сотрудники или подразделения, заносятся результаты рассмотрения и т.п. На основании претензий можно выдавать определенные задания. 

 

Таким образом в меню CRM и маркетинг реализован широкий спектр взаимодействия с клиентами, в том числе представлены ABC/XYZ-классификация клиентов и номенклатуры, есть возможности дополнительной обработки.

 

По результатам взаимодействия с клиентами можно создать воронку продаж и соответственно, проконтролировать работу менеджеров и оценить эффективность акций и бонусов.

 

7. Управление продажами

 

В УТ реализовано управления розничными и оптовыми продажами. Начиная от введения прайс-листа и создания коммерческого предложения до выставления счетов и оформления возвратов. Представлены различные варианты продаж:

 

  • по предоплате,
  • в рассрочку,
  • в кредит,
  • под заказ 

 

и так далее. 

 

Присутствует возможность создавать очень широкую номенклатуру и вводить все возможные характеристики по товару. 

 

Что позволяет делать программа?

 

В меню продажи те, кто уже работает в других решениях 1С, без труда разберутся с разделами оптовые и Розничные продажи. Представляет интерес раздел «Отчеты по продажам», потому что их достаточно много и все они полезны как с точки зрения оценки самих отгрузок, так и с точки зрения оценки работы менеджеров.

 

Что позволяет делать программа?

 

При клике на раздел «Отчеты по продажам» откроются отчёты по:

 

  • оптовым продажам,
  • комиссионным продажам,
  • выполнению условий продаж, 
  • качеству обслуживания клиентов,
  • розничным продажам,
  • многооборотной таре,
  • торговым представителям 
  • и по расчетам с клиентами.

 

По гиперссылке «Все отчеты» можно перейти к еще более детальному анализу.

 

Также реализована функция просмотра отчетов на смартфоне и планшете.

 

Что позволяет делать программа?

 

Для этого следует совершить все шаги из инструкции по настройке мобильного приложения «1С: Монитор ERP. Либо эти отчёты можно отправить, например, на электронную почту и открыть на смартфоне.

 

8. Обеспечение заказов

 

1С: УТ позволяет управлять закупками и, соответственно, это обеспечивает поддержку на складах самых необходимых товаров. Чаще всего, это товары, на которые идет максимальный. Это, в свою очередь позволяет поддерживать высокий уровень продаж. Соответственно здесь открываются возможности для планирования, начиная от выбора поставщиков, оценки цен конкурентов, оформления заказов и контроля за их исполнением.

 

Заказ поставщику оформляется в соответствующем окне, где заполняются все необходимые данные:

 

  • Наименование поставщика,
  • Вид хозяйственной операции (заказ у поставщика, прием на комиссию, импорт и ввоз из ЕАЭС),
  • Организацию, 
  • Договор,
  • Склад на вкладке «Основное».

 

На вкладках «Товары» и «Доставка» указываются, соответственно, продукты с количественными и качественными характеристиками и способ доставки (поставщиком, нашей транспортной службой от поставщика или перевозчика, перевозчиком или на усмотрение транспортной службы).

 

На вкладке «Дополнительно» приводится информация о сделке, контактных лицах, группе финансового учета расчетов, налогообложению и т.п.

 

Для контроля состояния обеспечения заказов в меню «Закупки» нужно перейти в раздел «Отчеты по закупкам». 

 

Обеспечение заказов

 

В открывшейся форме следует выбрать склад, указать менеджера, если требуется сделать отбор по номенклатуре. При необходимости настроить список колонок, которые будут выходить:

 

  • склад,
  • заказ,
  • номенклатура,
  • менеджер,
  • клиент.

 

Обеспечение заказов

 

После того, как список настроен нужно нажать на кнопку «Сформировать». Появится таблица, в которой будет видно, какие товары находятся в резерве, какие товары выделены по обеспечению, какое количество ожидается, когда ожидается, дата поставки и т.д. А также к какому заказу клиента относится данный товар. В таблице строки выделены определенным цветом:

 

  • зелёный отмечает какое количество доступно для полного обеспечения,
  • жёлтый — какое количество доступно для частичного обеспечения,
  • серым цветом выделены поля, когда товар недоступен для обеспечения.

 

Используются иконки машин, которые означают желаемую и/или обеспеченную дату отгрузки.  Стрелочки показывают, что обеспечение сорвано, подлежит более раннему или позднему обеспечению, а также, что происходит торможение отгрузки заказа.

 

Таким образом, можно настроить этот список по необходимым параметрам и увидеть текущее состояние обеспечения заказов.

 

9. Складской учет в УТ

 

В программе реализовано управление складом, соответственно, всегда есть доступ к показателям актуальных остатков на складе, следовательно, организован контроль за товарными запасами. Здесь доступна детализация и фиксирование любых складских операций от поступления до продажи. 

 

В меню представлены разделы:

 

  • Обеспечение потребностей,
  • Внутреннее товародвижение,
  • Ордерный склад, 
  • Адресное хранение,
  • Излишки, недостачи, порчи,
  • Управление доставкой.

 

Добавлены сервисы обмена с ЕГАИС, ВетИС, ГИСМ, печати этикеток и т.п.

 

Все учетные данные в разделе «Отчеты по складу» сгруппированы в различную аналитику, касаемую анализа запасов и управления складом. 

 

Складской учет в УТ

 

Здесь можно сформировать товарный календарь, проанализировать выполнение сборки и отгрузки товаров, просмотреть товары по срокам годности, проверить состояние распоряжений на отгрузку, проконтролировать оформление документов товародвижения и т.п.

 

10. Финансы, планирование и контроллинг

 

В УТ реализовано управление финансами, что позволяет получать руководству подробно аналитические отчеты о деятельности предприятия.

 

В меню «Казначейство» помимо операций с наличными и безналичными средствами присутствует раздел планирования и контроля денежных средств. В него включены заявки на расходование ДС, платежный календарь, распоряжения на перемещение ДС и т.п. Реализована работа с подотчетниками, корректировка задолженностей.

 

В меню «Финансовый результат и контроллинг» отражены документы товародвижения между организациями, результаты деятельности предприятия и т.д.

 

Интересен отчет «Монитор целевых показателей», в нем представлены остатки ДС определена срочная ликвидность, отражены задолженность клиентов и поставщикам, планы продаж, закупок и другие важные показатели. 

 

1С УТ. Что это такое?

 

При этом, кликнув на стрелку рядом с показателем, можно раскрыть его детализацию.

 

Здесь отражены цель с ее категорией, трендом, значением, фактическое состояние и параметры анализа.

 

1С УТ. Что это такое?

 

На графике представлено изменение показателя за выбранный период.

 

Руководство и топ-менеджеры организации могут посмотреть как аналитику отдельных показателей деятельности бизнеса, так и совокупный анализ в виде управленческого баланса.

 

Таким образом, работа в 1С: Управление торговлей представляет собой взаимосвязанную систему учета движения товаров, запасов на предприятиях оптовой и розничной торговли с широкой функциональной линейкой инструментов планирования, анализа и контроля. Гибкость функционала позволяет настроить программу под работу конкретного предприятия. Вы всегда можете обратиться за установкой и настройкой УТ к нашим специалистам.